濟南圣泉集團股份有限公司股票發(fā)行認購公告
證券代碼:830881 證券簡稱:圣泉集團 公告編號:2015-026
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
2015年2月4日,濟南圣泉集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開2015年第二次臨時股東大會審議通過了定向發(fā)行股票方案,授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次定向增發(fā)相關(guān)事宜,并提請中國證券監(jiān)督管理委員會審核。中國證券監(jiān)督管理委員會于2015年4月28日出具《關(guān)于核準濟南圣泉集團股份有限公司定向發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2015〕761號),審核通過了公司本次定向發(fā)行股票事宜?,F(xiàn)將本次股票發(fā)行方案中的股份認購事項制定如下認購辦法:
一、本次定向發(fā)行價格
公司于《定向發(fā)行說明書》中確定的本次定向發(fā)行價格的范圍為每股人民幣11.00-12.00元?,F(xiàn)公司綜合考慮了公司所處行業(yè)、公司成長性、市盈率及公司目前在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的交易價格等因素,與投資者溝通后最終確定本次定向發(fā)行的價格為每股人民幣12.00元。
二、在冊股東優(yōu)先認購安排
(一)在冊股東的認定
在冊股東指截至股權(quán)登記日在中國證券登記結(jié)算有限公司北京分公司登記注冊的持有公司股份的已確權(quán)股東和截至股權(quán)登記日持有公司股份的未確權(quán)股東。
公司未確權(quán)股東須于繳款截止日前完成確權(quán)工作,否則不屬于在冊股東范疇,不能參與本次股票發(fā)行的認購。
(二)股權(quán)登記日
股權(quán)登記日為2015年5月7日。
(三)在冊股東的認購數(shù)量
本次股票發(fā)行價格為每股人民幣12.00元,擬發(fā)行數(shù)量不超過6,437.00萬股(含6,437.00萬股),募集資金總額不超過77,244.00萬元(含77,244.00萬元)。
每一股東可優(yōu)先認購的股份數(shù)量上限=(在冊股東股權(quán)登記日所持股份數(shù)÷公司總股本257,488,400股×本次定向發(fā)行股份數(shù)上限64,370,000股)的取整部分。(備注:取整部分是指對計算結(jié)果向下取整,即為不超過計算結(jié)果的最大整數(shù)值,如12345.678股的取整為12345股)。
(四)在冊股東的認購程序。
1、在冊股東認購繳款日
繳款起始日:2015年5月11日08:30。
繳款截止日:2015年5月14日17:00。
2、在冊股東的認購程序
在冊股東參與認購,請將認繳款項匯至下述第五條公司本次股票發(fā)行入資指定賬戶,并將繳納認購資金的匯款底單復(fù)印件傳真或掃描發(fā)郵件至公司(股東應(yīng)在匯款底單空白處注明股東姓名、身份證號、聯(lián)系電話),同時電話確認。
3、在冊股東放棄優(yōu)先認購權(quán)的認定
在冊股東出現(xiàn)以下情況之一的,將視為放棄優(yōu)先認購權(quán):
1)公司股東已簽署放棄優(yōu)先購買權(quán)的承諾函的。參加公司2015年第二次臨時股東大會的股東中,共有36名股東簽署了放棄優(yōu)先購買權(quán)的承諾函。
2)2015年5月14日17:00前未完成確權(quán)工作的。
3)2015年5月14日17:00前未將認購資金存入公司指定賬戶的。
4、在冊股東認購股份數(shù)量的確認程序
公司根據(jù)銀行出具的匯款到賬入賬單的認購資金,按照認購資金÷每股價格,確認在冊股東認購股份的數(shù)量。
在冊股東在匯入款項時,需同時在匯款用途欄、備注欄或摘要欄中注明“增發(fā)股款和具體的認購股份數(shù)量”字樣,例如:“增發(fā)股款10,000股”。
公司根據(jù)在冊股東的認購資金÷每股價格計算得出的認購股份數(shù)量與其注明的認購股份數(shù)量不一致的,以認購資金÷每股價格計算得出的認購股份數(shù)量的取整部分為準。(備注:取整部分是指對計算結(jié)果向下取整,即為不超過計算結(jié)果的最大整數(shù)值,如12345.678股的取整為12345股)。
若認購資金÷每股價格計算得出的認購股份數(shù)量超過其可認購股份數(shù)量上限的,以可認購股份數(shù)量上限為準。
三、在冊股東放棄優(yōu)先認購或未足額認購股份的處理方式
在冊股東放棄優(yōu)先認購或未足額認購后的剩余股份,由外部投資者:上海格隆創(chuàng)業(yè)投資有限公司管理的股權(quán)投資合伙企業(yè)進行全額認購。
四、外部投資者的認購辦法
公司將根據(jù)在冊股東認購結(jié)果,與提出認購意向的外部投資者協(xié)商確定認購股份數(shù)量,并簽署股票認購協(xié)議。
外部投資者應(yīng)于簽署股票認購協(xié)議后2個工作日之內(nèi)將認購資金存入公司定向發(fā)行指定賬戶,并將匯款底單復(fù)印件傳真或掃描發(fā)郵件至公司(需要在匯款底單空白處注明投資人名稱、認購的股票數(shù)量、聯(lián)系電話),同時電話確認。
五、股票發(fā)行入資指定賬戶
戶名:濟南圣泉集團股份有限公司
開戶行:工商銀行章丘支行營業(yè)室(行號:102451000416)
賬號:1602004129221222839
注意:匯款時,收款人賬號、戶名嚴格按照以上信息填寫。認購人應(yīng)以匯款形式繳存,匯款人應(yīng)與出資人為同一人,不得使用他人賬戶代匯出資款。在匯入款項時,需在匯款用途欄、備注欄或摘要欄中注明“增發(fā)股款和具體的認購股份數(shù)量”字樣,例如:“增發(fā)股款10,000股”。匯款金額嚴格按照認購數(shù)量所需金額匯入,請勿多匯或少匯。
六、提醒注意事項
(一)公司股票發(fā)行認購期間的工作時間按照本公告的規(guī)定執(zhí)行。工作時間中“XX至XX”、“XX前”均包含本數(shù)。例如8:30至17:00,包含8:30及17:00;17:00前包含17:00。在冊股東繳款后,應(yīng)及時與公司聯(lián)系確認資金到賬情況。因任何原因,銀行對賬單顯示2015年5月14日17:00前未收到認購資金的,均視為放棄認購,其份額計入外部投資者認購份額。
(二)認購資金必須以投資人名稱為匯款人,并匯入公司股票發(fā)行指定賬戶。在匯款單匯款用途欄、備注欄或摘要欄中注明“增發(fā)股款和具體的認購股份數(shù)量”字樣,例如:“增發(fā)股款10,000股”。認購人應(yīng)將繳納認購資金的匯款底單復(fù)印件傳真或掃描發(fā)郵件至公司(股東應(yīng)在匯款底單空白處注明股東姓名、身份證號、聯(lián)系電話),同時電話確認。匯款相關(guān)手續(xù)費由股份認購人自理。
(三)匯款時,認購人必須一次性將認繳款項匯入公司本次股票發(fā)行入資指定賬戶,不能多家銀行匯款或多次匯款;如果出現(xiàn)多次匯款的情形,公司將以第一次匯款金額為準計算認購股份的數(shù)量。提醒廣大股東務(wù)必將資金匯集到一個銀行賬戶,一次性將認繳款項匯入公司本次股票發(fā)行入資指定賬戶。
(四)公司提醒認購人與銀行核實匯款所需相關(guān)程序,考慮資金在途時間,確保認購款項能夠在規(guī)定的截止時間之前匯至本次發(fā)行的認購資金繳款賬戶。
(五)對于在股份認購過程中出現(xiàn)的任何問題,公司將通過本公告中指定的聯(lián)系電話與投資人進行及時聯(lián)絡(luò),以保證認購的順利完成;對于由于投資人聯(lián)系電話無法聯(lián)系而出現(xiàn)的各種情況將根據(jù)本辦法規(guī)定予以解決,對于由此引起的各種責(zé)任和問題將由認購者本人承擔(dān)。
(六)在冊股東認購資金超過認購股份數(shù)量或者可配售上限等情況的,相關(guān)超額資金公司將在本次定向發(fā)行結(jié)束后退還給股東。
七、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:鞏同生
電話:0531-83501353,18366155188
傳真:0531-83443018
電子郵箱:gongtongsheng@shengquan.com
八、發(fā)行結(jié)果公告
公司將在完成本次股票發(fā)行相關(guān)手續(xù)后對股票發(fā)行結(jié)果予以公告。
特此公告
濟南圣泉集團股份有限公司
董事會
2015年5月7日